Strategien

Family Office Asset-Klassen-Solution wachstumsorientiert

Investment-Story

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering miteinander korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.

Bei den von uns präferierten Asset-Klassen handelt es sich um:

  • risikoreduzierte Zinsen
  • Kurz-/mittelfristig Immobilien-Finanzierung
  • risikoadjustierte Strategien mit Risikomanagement
  • Währungs-Strategie/Gold-Strategie
  • diversifizierte Aktien-Fonds-Ausrichtung

Performance-Entwicklung

Indikative historische Entwicklung nach Kosten vor Steuern bei einem Mandatsvolumen von 250 T Euro

Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

KOSTEN UND INFORMATIONEN

DEPOBANKKOSTEN
– Ausgabeaufschlagentfällt
– Transaktionskosten0,1 % mind. 19 €
– Depotverwahrentgeltentfällt i. d. R.
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie.
– lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.)0,952% ab T€ 250
0,714% ab T€ 1.000
0,476% ab T€ 2.000
– Performance-Fee (zzgl. MWSt.)

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden.

10%
Strategieinformationen
Mindestanlagesumme250.000,00€
Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer5 Jahre
Meldegrenze der Verlustschwelle- 10 %

Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.

Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind ausgewogene Privat- oder gewerbliche/professionelle Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.

Sie legen bei einem mittelfristigen Anlagehorizont Wert bei ihrem Anlageziel auf eine allgemeine Vermögensbildung/-optimierung. Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung von 5-7%.

Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. 15% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
12345
risikoarm < -------------- > risikoreich

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