Strategien
Private Banking Aktien Strategie
Die Outperformer Aktien-Strategie
Die Value-Strategie ist eine langfristige, an fundamentalen Faktoren ausgerichtete Anlagestrategie, die auf den Grundsätzen herausragender Investoren wie z. B. Warren Buffett, Benamit Graham und Peter Lynch beruht. Der zentrale Gedanke des Value-Investing ist es, die Aktie in ihrer ursprünglichen Funktion zu begreifen: nicht als kurzzeitiges Spekulationsobjekt, sondern als verbrieften Anteil an einem Unternehmen, an dessen Kapital und Wachstum man langfristig teilhaben kann.
Bei der Suche nach aussichtsreichen Value-Unternehmen stehen vier Fragen im Mittelpunkt:
- Befindet sich das Unternehmen in einer ausgezeichneten wirtschaftlichen Verfassung?
- Besitzt es nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die auch in Zukunft eine positive Entwicklung ermöglichen?
- Wird das Unternehmen von aufrichtigen Managern geleitet, die wie Eigentümer handeln?
- Kann die Aktie des Unternehmens deutlich unter dem inneren Wert gekauft werden?
Zielmarkt
Anleger dieses Zielmarktes sind dynamische private oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.
Sie legen bei einem langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine möglichst hohe Teilnahme an Kursgewinnen.
Sie haben eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung von über 9% p.a. Wertschwankungen können in hohem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von bis zu -50% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.
Hintergrund zur Strategie
Der Vermögensverwalter, Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf, lässt sich zur Umsetzung der Vermögensverwaltungsstrategie durch die Kapitalmarkt-Experten des Analysten-Teams aus dem Hause Anlegerbrief Research GmbH, Krefeld mit Dr. Adam Jakubowski, Holger Steffen und Oliver Franz entgeltlich beraten. Die Gesellschaft ist seit 1999 Herausgeberin des Börsenbriefes „Der Anlegerbrief“.
Die Strategie entspricht einem:
Die Aktienauswahl beschränkt sich ausschließlich auf Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind. Der Fokus liegt dabei auf Nebenwerten zwischen 10 und 500 Mio. Euro Börsenwert. Daneben kommen aber auch kleinere oder größere Unternehmen bis hin zu DAX-Titeln in Betracht.
Die dieser Strategie (Finanzprodukt) zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologische nachhaltige Investitionen.
| Risiko- und Renditeprofil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| risikoarm < --------------------------------- > risikoreich | ||||
Aktuelles Fact Sheet
Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung, wie z.B.:
Wenn auch Sie die Private Banking Aktien Strategie in einem, auf Ihrem Namen lautenden, eigenen Wertpapierdepot zu fairen Konditionen umgesetzt haben möchten, dann klicken Sie bitte hier:
KOSTEN UND INFORMATIONEN
Depotbank-Kosten V-Bank AG (München) |
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| – Ausgabeaufschlag | entfällt |
| – Transaktionskosten | 0,2 % mind. 20,00 € |
| – Depotverwahrentgelt | 0,05 % des Depotwertes inkl. MwSt. |
| – Porto-Weiterbelastung nach Aufkommen | entfällt bei Einrichtung einer digitalen Postbox |
Strategieinformationen |
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| Mindestanlagesumme | € 250.000,00 |
| Anlagehorizont/Mindest-Anlage-Dauer | 5 Jahre |
| Meldegrenze der Verlustschwelle | - 10% |
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie. |
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| 1. Alternative: nur laufende VV-Vergütung | |
| Anlagesumme in T€ | je Quartal in % der Anlagesumme inkl. ges. MwSt. (19%) |
| 250 - 1.000 1.000 - 2.000 über 2.000 | 0,36% 0,30% 0,24% |
| 2. Alternative: laufende VV-Vergütung UND performanceabhängiger Vergütung | |
| Anlagesumme in T€ | je Quartal in % der Anlagesumme inkl. ges. MwSt. (19%) |
| 250 - 1.000 1.000 - 2.000 über 2.000 | 0,30% 0,24% 0,18% |
| Prozentsatz der erfolgsabh. Vergütung inkl. gesetzl. MwSt. (19%): | |
| 17,85% | |
| Jährliche Hurdle-Rate*: | 4,00% |
* ein Vortrag nicht erwirtschafteter Hurdle-Rate eines Kalenderjahres auf das nächste Kalenderjahr erfolgt nicht
Strategie-Performance- und Wertenwicklung
/ nach allen Kosten /
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Typische Vermögensallokation
