Asset-Management-Ansätze
Im ertragsorientierten Anlagesegment konnten wir über unser Netzwerk zu Kapitalsammelstellen in ertragsorientierte Anlageinstrumenten und Anlageklassen investieren, die vom Grundsatz nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Hierdurch sind wir in der Lage einen belastbaren Lösungsweg zur aktuellen Zinssituation aufzuzeigen, der neben einer auskömmlichen laufenden Rendite aus einer breiten mittelfristigen Zins- und Ausschüttungs-Strategie auch eine weitgehende Vermeidung von Verlustrisiken bei moderat steigenden Zinsen gut abfedern sollte.
Im chancenorientierten Anlagesegment erfolgt die Titelauswahl auf Basis eigener Analyseergebnisse unter Nutzung eines Software-Tools von Bloomberg. Im Fondsbereich legen wir höchsten Wert auf eine hohe Bewertung in den Kategorien „Gesamtertrag, konsistenter Ertrag und Kapitalerhalt“. Bei Aktien, die überwiegend nationalen und internationalen Indizes zugeordnet sind, basiert die eigene Auswertung auf einer technisch-quantitativen Momentum-Analyse.
Die Absicherung der aktienbasierenden Finanzinstrumente erfolgt durch unser aktives Risikomanagement im Rahmen eines Overlay-Wertsicherungskonzept im Finanzinstrument. Hierbei werden Abweichungen von der Normalverteilung des Kurses gemessen. Bei vordefinierten Ausschlägen wird das allokierte chancenorientierte Vermögen teilweise bis ganz abgesichert und somit quasi marktneutral gestellt. Hierdurch soll eine Vermögensabsicherung zur Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. ein geringerer Draw Down für das Mandantenvermögen erreicht werden.
Absicherung
Die Absicherung des Mandantenvermögens erfolgt neben einer breiten Diversifikation und der vom Mandanten individuellen Gewichtung zwischen chancen- und ertragsorientierter Ausrichtung durch ein Overlay-Wertsicherungskonzpet im Aktien-/Aktien-Fonds-Segment. Hierbei werden Abweichungen von der Normalverteilung des Kurses gemessen. Bei vordefinierten Ausschlägen wird das allokierte Vermögen teilweise bis ganz abgesichert und somit quasi marktneutral gestellt. Diese Vorgehenseise ist wesentlich schneller und kostengünstiger und führt dazu, dass die Schwankungsbreite wie auch der Draw Down in den Mandantendepots deutlich reduziert wird.