Strategien

Family Office Asset-Klassen-Solution offensiv

Investment-Story

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering mit dem Markt korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.

So mischen wir den klassischen Aktien- und Rentenmärkten insbesondere folgende Asset-Klassen bei:

– Immobilien-Finanzierung
– Gold- u. Währungsstrategie

PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark

Family Office
offensiv
Benchmark
Rendite kumuliert+53,8%+18,0%
Rendite p.a.+10,9%+3,4%
2019+12,75%
+15,9%
2018+0,7-3,7%
2017+19,1%+4,2%
2016+8,4%+2,2%
2015+12,9%+0,2%

Performance-Entwicklung nach Kosten

Indikative historische Entwicklung nach Kosten vor Steuern bei einem Mandatsvolumen von 250 T Euro

Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.

Assetklassen-Gewichtung
  • 40% Gold- und Währungs- Handelsstrategie
  • 40% internationale Aktien/Aktienfonds
  • 20% Immobilienfonds/-finanzierung
Assetklassen-Ausrichtung
  • 80% chancenorientiert, offensiv
  • 20% ertragsorientiert risikoreduziert

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Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind dynamische Privat- oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.

Sie legen bei einem längerfristigen Anlagehorizont (7 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine höhere Teilnahme an Kursgewinnen. Sie haben eine höhere Risikobereitschaft und eine höhere  Renditeerwartung von 7- 9% p.a.

Wertschwankungen können in höherem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit höhere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. -25% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
12345
risikoarm < ------------------- > risikoreich

Aktuelles Fact Sheet

KOSTEN UND INFORMATIONEN

DEPOTBANKKOSTEN
– Ausgabeaufschlagentfällt
– Transaktionskosten0,1 % mind. 19 €
– Depotverwahrentgeltentfällt i. d. R.
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie.
– lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.)0,952% ab T€ 250
0,714% ab T€ 1.000
0,476% ab T€ 2.000
– Performance-Fee (zzgl. MWSt.)

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden.

6%
Strategieinformationen
Mindestanlagesumme250.000,00€
Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer7 Jahre
Meldegrenze der Verlustschwelle- 10 %
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