Strategien
Family Office Asset-Klassen-Solution defensiv
Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering mit dem Markt korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.
Bei den von uns präferierten Asset-Klassen handelt es sich um:
- Anleihen / Rentenfonds
- Kurz-/mittelfristig Immobilien-Finanzierung
- risikoadjustierte Strategien mit Risikomanagement
- Währungs-Strategie/Gold-Strategie in Anrechnung mit
- diversifizierter Aktien-/-Fonds-Ausrichtung bis zu 40%
PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark
| Family Office wachstumsorient | Benchmark | |
| Rendite kumuliert | +33,9% | +9,5% |
| Rendite p.a. | +6,3% | +1,9% |
| 01.01. - 30.09.209 | +5,2% | +9,7% |
| 2018 | -0,4% | -4,6% |
| 2017 | +11,8% | +2,5% |
| 2016 | +5,1% | +2,9% |
| 2015 | +8,8% | -0,9% |
Performance-Entwicklung nach Kosten
Indikative historische Entwicklung nach Kosten vor Steuern bei einem Mandatsvolumen von 250 T Euro
Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.
Assetklassen-Gewichtung bis zu:
- 25% Anleihen-/ Rentefonds
- 25% Immobilien Finanzierung
- 10% risikoadjustierte Strategie
- 20% Gold- und Währungs-Strategie
- 20% Aktien
Assetklassen-Ausrichtung bis zu:
- 40% chancenorientiert, dynamisch
- 10% chancenorientiert, ausgewogen
- 50% ertragsorientiert, risikoreduziert
Zielmarkt
Anleger dieses Zielmarktes sind ertragsorientierte/defensive Privat- oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.
Sie legen bei einem mittelfristigen Anlagehorizont (5 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine allgemeine Vermögensbildung/-optimierung. Sie haben eine geringe Risikobereitschaft und eine geringe Renditeerwartung von 3-5% p.a.
Wertschwankungen können in geringem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. -5% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.
Die Strategie entspricht einem:
| Risiko- und Renditeprofil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| risikoarm < -------------- > risikoreich | ||||
Aktuelles Fact Sheet
KOSTEN UND INFORMATIONEN
| DEPOTBANKKOSTEN | |
|---|---|
| – Ausgabeaufschlag | entfällt |
| – Transaktionskosten | 0,1 % mind. 19 € |
| – Depotverwahrentgelt | entfällt i. d. R. |
| Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie. | |
| – lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.) | 0,952% ab T€ 250 0,714% ab T€ 1.000 0,476% ab T€ 2.000 |
| – Performance-Fee (zzgl. MWSt.) Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden. | 4% |
| Strategieinformationen | |
| Mindestanlagesumme | 250.000,00€ |
| Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer | 5 Jahre |
| Meldegrenze der Verlustschwelle | - 10 % |