Strategien

Family Office Asset-Klassen-Solution defensiv

Investment-Story

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering mit dem Markt korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.

Bei den von uns präferierten Asset-Klassen handelt es sich um:

  • Anleihen / Rentenfonds
  • Kurz-/mittelfristig Immobilien-Finanzierung
  • risikoadjustierte Strategien mit Risikomanagement
  • Währungs-Strategie/Gold-Strategie in Anrechnung mit
  • diversifizierter Aktien-/-Fonds-Ausrichtung bis zu 40%

Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind ertragsorientierte/defensive Privat- oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.

Sie legen bei einem mittelfristigen Anlagehorizont (5 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine allgemeine Vermögensbildung/-optimierung. Sie haben eine geringe  Risikobereitschaft und eine geringe Renditeerwartung von 3-5% p.a.

Wertschwankungen können in geringem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. -5% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
12345
risikoarm < ------------------------------------- > risikoreich

PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark

Family Office
defensiv
Benchmark
Rendite kumuliert+38,9%+9,3%
Rendite p.a.+6,8%+1,8%
2019+8,3%
+6,5%
2018-0,6%-3,9%
2017+12,2%+4,3%
2016+5,2%+2,2%
2015+9,1%+0,2%
Aktuelles Fact Sheet

Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.

Assetklassen-Gewichtung bis zu:
  • 25% Anleihen-/ Rentefonds
  • 25% Immobilien Finanzierung
  • 10% risikoadjustierte Strategie
  • 20% Handelsstrategie
  • 20% Aktien
Assetklassen-Ausrichtung bis zu:
  • 40% chancenorientiert, dynamisch
  • 10% chancenorientiert, ausgewogen
  • 50% ertragsorientiert, risikoreduziert

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KOSTEN UND INFORMATIONEN

DEPOTBANKKOSTEN
– Ausgabeaufschlagentfällt
– Transaktionskosten0,1 % mind. 19 €
– Depotverwahrentgelt0,0833 % p.a. des Depotwertes inkl. MwSt.
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie.
– lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.)0,952% ab T€ 100
0,714% ab T€ 1.000
0,476% ab T€ 2.000
– Performance-Fee (zzgl. MWSt.)

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden.

4%
Strategieinformationen
Mindestanlagesumme100.000,00€
Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer5 Jahre
Meldegrenze der Verlustschwelle- 10 %

Performance-Entwicklung nach Kosten

Indikative historische Entwicklung nach Kosten vor Steuern bei einem Mandatsvolumen von 100 T Euro

Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sie möchten Ihre Vermögensverwaltung in der
Family Office Asset-Klassen-Solution defensiv -Strategie selbst initiieren?

Wir haben Ihnen die Möglichkeit eingerichtet, unter nachstehendem Link Ihre Daten einzugeben und Ihre Depoteröffnung bei der DAB BNP Paribas SA, München, zu veranlassen. Auch die Vertragsunterlagen mit uns als Ihrem Vermögensverwalter werden hier automatisiert erstellt und für Sie zum Herunterladen bereit gestellt.

Sollten Sich dennoch Fragen ergeben, wir sind selbstverständlich auch persönlich unter: 0211 540 666 0 für Sie erreichbar.

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