Strategien
Family Office Asset-Klassen-Solution ausgewogen
Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering mit dem Markt korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.
Bei den von uns präferierten Asset-Klassen handelt es sich um:
- Anleihen / Rentenfonds
- Kurz-/mittelfristig Immobilien-Finanzierung
- risikoadjustierte Strategien mit Risikomanagement
- Handelsstrategie in Anrechnung mit
- diversifizierter Aktien-/-Fonds-Ausrichtung bis zu 60%
Zielmarkt
Anleger dieses Zielmarktes sind wachstumsorientierte/ausgewogene Privat- oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.
Sie legen bei einem mittelfristigen Anlagehorizont (7 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine allgemeine Vermögensbildung/-optimierung. Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung von 5-7% p.a. Wertschwankungen können in moderatem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit mittlere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. -15% p.a. in Kauf genommen werden, es aber bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.
Die Strategie entspricht einem:
Risiko- und Renditeprofil | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
risikoarm < -------------- > risikoreich |
PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark
Family Office wachstumsorient | Benchmark | |
Rendite kumuliert | +52,5% | +15,1% |
Rendite p.a. | +8,8% | +2,8% |
2019 | +10,6% | +11,7% |
2018 | +0,5% | -7,5% |
2017 | +15,7% | +8,3% |
2016 | +7,2% | +2,7% |
2015 | +10,6% | +0,05% |
Aktuelles Fact Sheet
Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.
Assetklassen-Gewichtung bis zu:
Assetklassen-Ausrichtung bis zu:
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Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen das Team der HINKEL & Cie. gerne zur Seite: Tel.: 0211 540 666 0
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KOSTEN UND INFORMATIONEN
DEPOTBANKKOSTEN | |
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– Ausgabeaufschlag | entfällt |
– Transaktionskosten | 0,1 % mind. 19 € |
– Depotverwahrentgelt | 0,0833 % p.a. des Depotwertes inkl. MwSt. |
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie. | |
– lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.) | 0,952% ab T€ 100 0,714% ab T€ 1.000 0,476% ab T€ 2.000 |
– Performance-Fee (zzgl. MWSt.) Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden. | 6% |
Strategieinformationen | |
Mindestanlagesumme | 100.000,00€ |
Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer | 7 Jahre |
Meldegrenze der Verlustschwelle | - 10 % |
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Sollten Sich dennoch Fragen ergeben, wir sind selbstverständlich auch persönlich unter: 0211 540 666 0 für Sie erreichbar.