Strategien

Family Office Asset-Klassen-Solution dynamisch

Investment-Story

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering miteinander korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.

Bei den von uns präferierten dynamischen Asset-Klassen handelt es sich um:

  • Währungs-Strategie/Gold-Strategie in Anrechnung mit
  • diversifizierter Aktien-Fonds-Ausrichtung bis zu 100%

PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark

Family Office
dynamisch
Benchmark
Rendite kumuliert+70,0%+21,7%
Rendite p.a.+11,82%+4,22%
01.01. - 30.09.2019+10,2%
+17,3%
2018+1,5%-14,7%
2017+21,6%+13,0%
2016+9,5%+3,5%
2015+14,2%+3,9%

Performance-Entwicklung nach Kosten

Indikative historische Entwicklung nach Kosten vor Steuern bei einem Mandatsvolumen von 250 T Euro

Disclaimer: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung.

Assetklassen-Gewichtung
  • 50% Gold- und Währungs- Handelsstrategie
  • 50% internationale Aktien/Aktienfonds
Assetklassen-Ausrichtung
  • 100% chancenorientiert, dynamisch

Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind dynamische Privat- oder gewerbliche Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.

Sie legen bei einem langfristigen Anlagehorizont (10 Jahre und länger) Wert bei ihrem Anlageziel auf eine möglichst hohe Teilnahme an Kursgewinnen. Sie haben eine hohe Risikobereitschaft und eine  hohe Renditeerwartung von über 9% p.a.

Wertschwankungen können in hohem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit  hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. -50% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
12345
risikoarm < -------------- > risikoreich

Aktuelles Fact Sheet

KOSTEN UND INFORMATIONEN

DEPOTBANKKOSTEN
– Ausgabeaufschlagentfällt
– Transaktionskosten0,1 % mind. 19 €
– Depotverwahrentgeltentfällt i. d. R.
Mandats-Kosten/-Informationen HINKEL & Cie.
– lfd. Vergütung p.a. (inkl. 19% MWSt.)0,952% ab T€ 250
0,714% ab T€ 1.000
0,476% ab T€ 2.000
– Performance-Fee (zzgl. MWSt.)

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich, wobei dann nur 25% in der lfd. Vergütung berechnet werden.

10%
Strategieinformationen
Mindestanlagesumme250.000,00€
Anlagehorizont/empfohlene Halte-Dauer5 Jahre
Meldegrenze der Verlustschwelle- 10 %
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